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老虎证券发行价区间定为5至7美元 3月20日正在纳市挂牌

gecimao 发表于 2019-03-13 05:48 | 查看: | 回复:

  ]加上承销商可执行的超额配售部分,在扣除发行费用、券商佣金等费用之前,老虎证券将在首次公开募股中至多募资9100万美元。

  腾讯科技讯 老虎证券周一向美国证券交易委员会提交招股说明书1号补充文件(Amendment No. 1 to FORM F-1),将首次公开募股发行价格区间定为5.00美元至7.00美元,并决定发行1300万股美国存托凭证。加上承销商可执行的超额配售部分,在扣除发行费用、券商佣金等费用之前,老虎证券将在首次公开募股中至多募资9100万美元。

  老虎证券表示,该公司打算申请在纳斯达克全球精选市场(the Nasdaq Global Select Market, )挂牌,证券代码为“TIGR”。投行花旗集团和德意志银行为老虎证券首次公开募股的联席主承销商,尚乘集团、招商证券(香港)和老虎证券担任副承销商。另根据美国IPO研究公司布的信息显示,老虎证券将于3月20日挂牌交易。

  老虎证券在首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,老虎证券创始人、首席执行官巫天华将持有全部的B类普通股。老虎证券的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含20股表决权,可转换为A类普通股。

  成立于2014年的老虎证券定位于高速成长的华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。公司自主研发的交易平台Tiger Trade面向投资者提供全面的证券经纪和增值服务,包括美股、港股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易下单与执行,以及保证金融资、资产管理、量化交易API、账户管理、投资者教育、社区讨论等服务。

  老虎证券在其招股书中表示,该公司目前是致力于为全球华人投资人提供服务的在线券商。艾瑞咨询的数据显示,按照美股交易量计算,该公司在2017年占据约58.4%的市场份额。2018年,老虎证券全年交易规模为1192亿美元,2018年第四季度日均交易量为5.43亿美元,2017年及2016年的交易规模分别约为633亿美元、163亿美元。

  截至2018年12月31日,老虎证券已拥有50.2万用户账户。从2016年第一季度至2018年第四季度,用户在老虎证券的季度交易量增长了27.1倍,客户资产余额增长了12.7倍;客户账号复合年增长率达到152;营收复合年增长率达到148%。

  对于募集资金的用户,老虎证券称将主要用于一般企业用途,包括投资产品开发、销售和营销活动、技术技术设施、资本支出、和其他一般和行政用途。老虎证券还计划在多个司法管辖区设立实体并申请更多运营许可,以扩大客户群,更好地为他们提供全球投资产品。老虎证券还将根据新西兰证券交易所或其他司法管辖区的监管机构,使用募集到的资金来满足增加的资本充足性要求。目前,老虎证券已获得美国、新西兰、澳大利亚的券商牌照或许可。此外,老虎证券可能会把部分募集到的资金用于收购或投资补充业务的技术、解决方案或业务。

  --老虎证券2018年营收为3356万美元,高于上年的1695万美元。其中,佣金收入为2604万美元,高于上年的1506万美元;金融服务费为644万美元,高于上年的180万美元;交易收益为33.9万美元;利息收入为8.5万美元;其他营收为65.1万美元,高于上年的8.9万美元。

  --老虎证券2018年运营成本和支出为8045万美元,高于上年的2596万美元。其中,员工薪酬和福利为5566万美元,高于上年的1195万美元;占用、折旧和摊销为262万美元,高于上年的117万美元;通讯和销售数据支出为356万美元,高于上年的294万美元;营销和品牌支出为1053万美元,高于上年的629万美元;企业和行政支出为783万美元,高于上年的358万美元。

  --老虎证券2018年税前亏损为4620万美元,相比之下上年同期为910万美元。

  --老虎证券2018年净亏损为4430万美元,相比之下上年同期为790万美元。

  在首次公开募股之前,老虎证券所有董事和高管合计持有公司246,477,172股A类普通股,以及337,611,722股B类普通股,占公司总股本的32.3%,以及表决权的75.0%。在首次公开募股之后,老虎证券所有董事和高管合计持有公司246,477,172股A类普通股,以及337,611,722股B类普通股,占总股本的28.9%,以及投票权的83.1%。

  其中,首席执行官巫天华持有全部B类普通股,占总股本的16.9%,以及投票权的80.5%。

  小米控股公司People Better Limited为老虎证券第二大股东,在首次公开目前前持有该公司220,486,172股A类普通股,占总股本的12.4%,以及投票权的4.6%。在首次公开募股后,该公司持有老虎证券的股票数量不变,占总股本的12.6%,以及投票权的3.0%。

  唐彬森通过Tigerex holding limited持股220,486,172股,占总股本的12.4%,拥有4.6%的投票权。在首次公开募股后,该公司持有老虎证券的股票数量不变,占总股本的11.0%,以及投票权的2.6%。

  美国最大的互联网券商盈透证券(IB global invertments LLC)持股137,635,322股,占股7.7%,拥有2.9%的投票权;在首次公开募股后,该公司持有老虎证券152,312,741股A类普通股,占总股本的7.6%,以及投票权的1.8%。

  Jager Fintech holding limited持有125,709,413股,占7.0%的股权,及2.6%的投票权;在首次公开募股后,该公司持有老虎证券的股票数量不变,占总股本的6.3%,以及投票权的1.5%。(腾讯科技编译/明轩)

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